組織に他のメンバーを招待し、管理者・オペレーターのロールを付与することで、チームで AI Helpdesk を活用できます。
ロールの種類
| ロール | 対象者 | 主な権限 |
|---|
| 管理者（Admin） | IT 管理者・サービス責任者 | 組織設定・メンバー管理・連携設定・すべての操作 |
| オペレーター（Operator） | ヘルプデスク担当者 | 問い合わせ対応・プレイブック編集・日常業務 |
メンバーを招待する
メンバーの招待は 管理者（Admin） のみ実行できます。
招待されたメンバーは Money Forward ID（MFID）でログインしてから招待を受け入れてください。
管理設定を開く
左のナビゲーションから 設定 を選択し、管理 タブを開きます。
招待ダイアログを開く
チームメンバー セクション右上の メンバーを招待 ボタンをクリックします。
招待情報を入力する
以下の項目を設定します。
- メールアドレス（必須）: 招待する相手のメールアドレスを入力します
- ロール: プルダウンから 管理者（Admin） または オペレーター（Operator） を選択します
招待は指定したメールアドレス宛のみ有効です。
ログインする MFID のメールアドレスが招待のメールアドレスと一致している必要があります。
招待リンクを送付する
招待が作成されると、招待リンクが生成されます。
チームメンバー一覧の「招待保留中」行に表示されるコピーアイコンをクリックして招待リンクをコピーし、招待先のメンバーに送付してください。招待リンクの有効期限は 72 時間 です。
招待を受け入れる（招待されたメンバー向け）
招待リンクを開く
管理者から送付された招待リンクをブラウザで開きます。
MFID でログインする
まだログインしていない場合は、Money Forward ID のログイン画面にリダイレクトされます。
MFID アカウントでログインしてください。招待がメールアドレス指定の場合、ログインする MFID のメールアドレスが招待のメールアドレスと一致している必要があります。
利用規約に同意して参加する
組織名と利用規約への同意チェックボックスが表示されます。
内容を確認してチェックを入れ、招待を承認 ボタンをクリックしてください。参加が完了すると確認画面が表示されます。ダッシュボードへ ボタンをクリックすると組織のダッシュボードに移動します。
メンバーのロールを変更する
チームメンバー一覧を開く
設定 > 管理 タブの チームメンバー セクションを開きます。
ロールを編集する
変更対象のメンバー行にある編集アイコンをクリックします。
管理者（Admin） と オペレーター（Operator） の各チェックボックスで付与するロールを選択してください。
既存メンバーは両方のロールを同時に付与することもできます。少なくとも 1 つのロールを必ず付与してください。すべてのロールを外すことはできません。
メンバーを削除する
チームメンバー一覧を開く
設定 > 管理 タブの チームメンバー セクションを開きます。
削除を実行する
削除対象のメンバー行にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
確認ダイアログが表示されるので、内容を確認してから 確認 をクリックしてください。 保留中の招待を取り消す
招待を送付後、有効期限内であれば取り消すことができます。
チームメンバー セクションの保留中の招待行にあるゴミ箱アイコンをクリックし、確認ダイアログで取り消しを実行してください。
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